В Манисе Падишах сталкивается с неприятным известием. Застав Селима пьяным, Сулейман приходит в бешенство. В то время как Селим пытается вымолить прощение отца, Сулейман вспоминает дни, когда сам был шехзаде и как он проводил время с Ибрагимом. Между тем, прибыв в Амасью, Бязид воссоединяется со своей любовью. Мустафа, став хранителем секрета Баязида, со своей стороны раскрывает и свою тайну - они тайно поженились с Михрюннисой. В это время Назенин мстит за все те дни, в которые она прислуживала Нурбану. Постоянно заявляя, что является фавориткой Падишаха, отдает приказ за приказом Нурбану. Хюррем же своим письмом для Нурбану, выносит Назенин смертный приговор. Когда Рустем получает ответ на письма от знати Амасьи, он понимает, что теперь у него в руках есть средство, способное загнать Мустафу в угол. Фатьма же старается разжешь противостояние между Соколлу и Рустемом. Между тем Сулейман в ярости, когда до него доходят вести о Мустафе. Когда Сулейман намерен проучить сына, в дело вмешивается Хюррем, лишь усугубляя положение. Мустафа же в свою очередь принимает решение, которое в отношениях отца-сына вызывает страшную бурю. И когда Хюррем полагает, что все поутихло, она поражена известием о своей ссылке.