Новорожденный пошатнет равновесие в гареме, и вражда между Фатьмой и Хюррем начнется заново. Между тем, изучив положение дел в санджаках, Матракчи предстает перед Повелителем с отчетом. Рассказав о суде по приказу Селима, он умолчит о вине Мустафы и Баязида. Селим же в свою очередь, в своих неудачах будет подозревать Баязида, о чем напишет отцу. Мустафа, на все уверения матери и Атмаджи, так и не отправит Нису. И, несмотря на всю опасность своего поступка, совершит никях. Атмаджа получит приказ, который напрямую связан с Нисой. Тем временем Баязид инкогнито наведывается в столицу, чтобы встретиться с Хюриджихан. Узнав о поступке шехзаде, Сулейман придет в ярость. Представ перед Повелителем, Хюриджихан преподносит Сулейману подарок, который напоминает ему о прошлом. Фатьма планирует разрушить брак Рустема и Михримах. Рустем же в свою очередь нацелен избавиться от Барбароссы. Между тем в столицу прибывает весть, которая сильно опечалит Султана Сулеймана.