Aconselhado por Mao Tsé Tung, Savimbi escolhe o Leste e projecta a UNITA ao atacar Teixeira de Sousa, no Natal de 1966. Apesar da situação, o governador-geral de Angola afirma que a guerra está praticamente ganha. Por seu lado, na Guiné, onde o PAIGC é cada vez mais activo, o comandante-chefe garante que o território jamais deixará de ser português. Enquanto chegam à Europa notícias de violências praticadas por militares, um capelão questiona a guerra no altar de uma Igreja já dividida.