Зачарованные собираются вызвать Гремс для благословения малыша Уайатта. За новорожденным охотится некромант, который хочет возродиться к жизни, для этого он заполучает власть над Гремс. Вдвоём они отправляются к Зачарованным, сёстры произносят заклинание правды, и Гремс понимает, что все ещё любит своего старого противника, колдуна и некроманта; однако, любовь к семье побеждает, и она убивает его.