Ангел за плечом

Демон Сарпедон захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защитить себя от угрозы Новой Силы. Тем временем, Пайпер и Фиби убеждают Лео отправится на поиск демона, лицо которого всё время мерещится Лео. Поиски Лео прекращаются, когда он обнаруживает Пайпер и Фиби убитыми Сарпедоном. Аватары, как часть Новой Силы, предлагают вернуть их к жизни, если Лео примкнет к ним по доброй воле.