К князю Меншикову приезжает посланец ордена масонов с планом женить наследника престола на дочери серого кардинала. В это же время, выполняя последнюю волю отца, к светлейшеу князю является и молодой офицер - сержант Драгунского полка Иван Самойлов. Меншикову приходится по душе простодушный юноша, и он поручает ему тайное задание.