Девятилетняя девочка погибла, упав с крыши высотного здания. Все свидетели как один утверждают, что видели ее убийцу, пуэрториканца Анхеля Рамиреса. Негритянская община требует мести, и между пурториканцами и неграми готова начаться война. Сэм вместе с юной версией своего будущего напарника Флетчера Беллоуза пытаются найти Анхеля раньше, чем до него доберутся пуэрториканцы.