Этот эпизод продолжает рассказывать о млекопитающих. Особенно о тех, которые вынашивают детенышей внутри своих тел. Аттенборо спрашивает, почему они стали настолько разнообразны и пытается обнаружить общую связь, которая объединяет их. Примерами примитивных млекопитающих, которые до сих пор живущих рядом с нами являются: тупайя, выхухоль и звездонос. Насекомоядные значительно отличающиеся от трубкозуба, гигантского муравьеда и панголина, которым и посвящена большая часть этой программы - это летучие мыши, которых насчитывается около 1000 различных видов. Они приспособились к полетам в ночное время, и вполне возможно, что они произошли от тупайи, которые прыгали от дерева к дереву, подобно белкам-летягам. Большинство летучих мышей используют ультразвуковой сонар для охоты и навигации, а также для общения. Тем не менее, некоторые виды из их добычи, такие как златоглазка и тигровая моль, разработали методы, чтобы запутать и обмануть их. Водные млекопитающие вытеснили морских динозавров, таких как плезиозавр. Огромные размеры китов нужны для сохранением тепла тела. Рост динозавров был ограничен прочностью их костей, но киты полагаться только на воду, чтобы поддерживать свой вес, и поэтому смогли вырасти в крупнейших в мире животных. Таких как некоторых из показанных: горбачей, нарвалов, касаток и дельфинов. Последнее используют эхолокацию во многом таким же образом, как и летучие мыши. Аттенборо наблюдает за тем, как они обнаруживают отмеченные объекты, находящиеся в воде, даже после того, как им наложили повязку на глаза.