Эта программа посвящена птицам. Перо является ключом ко всему, что имеет решающее значение для птиц: аэродинамика и теплоизоляция. Самые ранние перья были найдены на окаменевшем скелете археоптерикса в Баварии. Тем не менее, на крыльях он имел когти, и сегодня есть только один вид, имеющий аналогичную особенность: гоацин, чьи птенцы обладают когтями на крыльях в течение недели или около того. Тем не менее, они служат для иллюстрации вероятного способа передвижения своего предка. Принято считать, что они помогали взбираться по деревьям, чтобы укрыться от хищников. Со временем на его костлявом, рептильном хвосте чешуя была заменена перьями, а его тяжелая челюсть превратилась в кератиновый клюв. Клювы бывают различных форм в зависимости от способа кормления птицы: на примере сумчатого клюва пеликана, крючковатого клюва грифа и вытянутого у колибри. Аттенборо высоко оценивает крачку в качестве одного из самых грациозных летунов и альбатросов в качестве искусных планеристов. Стриж показан как один из самых быстрых: он может летать со скоростью до 170 км/ч. Птицы общаются посредством визуальных сигналов и звуков. Эта особенность показана на примере сложных брачных ритуалов райских птиц Новой Гвинеи. Все птицы откладывают яйца, и в фильме исследуется ряд различных мест гнездования и родительских навыков. В заключении Аттенборо посетил Гибралтар, чтобы наблюдать за перелетными птицами. Они зависят от высоты воздушных потоков при полете над сушей и для того, чтобы сэкономить энергию при пересечении океанов. По оценкам, около 5000 миллионов птиц пересекают Средиземное море каждую осень в южном направлении.