Кинтаро устраивается в анимационную студию, где выполняет мелкие поручения и познает секреты мастерства у аниматоров, в частности, девушки Тиэ (яп. 知絵?, озвучивает Мика Канаи[40]). Студия снимает аниме по манге преуспевающего мангаки Тацуи Энгавы (камео автора "Золотого парня" Тацуи Эгавы, он же озвучивает сам себя). У студии осталось полтора месяца, но в сроки они не укладываются. Когда режиссер попадает под машину и оказывается в больнице, Кинтаро предлагает использовать компьютерную графику и звонит президенту компьютерной фирмы (первая серия). Она обещает помочь с созданием каркасной модели; олимпийская чемпионка по плаванию помогает с рисованием сцен плавания, Норико из третьей серии кормит всех аниматоров удоном; вместо актрис, отказавшихся озвучивать роли, Кинтаро приглашает Наоко (дочь мэра из второй серии) с подругой; готовую пленку вовремя доставляет хозяйка мотоцикла Рэйко Тэраяма.