Вулси назначен для ведения переговоров с правительством Лангары, ядро которой богато наквадрией, чтобы использовать их планету для связи с "Судьбой". Вместе с ним отправляется доктор МакКей, чтобы объяснить безопасность процесса. Однако они получают отказ...