Нетан, глава Лусианского Союза, испытывает трудности после своего решения поддержать битву против Орай - многие теперь не согласны с его лидерством. Ощущая угрозу со стороны своего помощника, Аватео, он дает ему задание захватить Одиссей, надеясь на провал операции. Однако, честолюбивый Аватео успешно выполняет задание, заполучив корабль вместе Картер на борту. Пользуясь ей, как приманкой, он захватывает и Дэниела с Валой. Чтобы спасти друзей, Митчеллу приходится проникнуть в ряды Союза, испытанным способом воздействуя на их память и выдавая себя за одного из помощников Нетана.