Насыщенный этнографически-географический фильм-отчёт Би-Би-Си об очередном путешествии британца Майкла Пэйлина - за 99 дней съёмочная группа преодолела 16 тысяч километров посетила 10 стран: Алжир, Гибралтар (анклав Великобритании), Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Сенегал, Сеута (полуанклав Испании), Тунис. В кадре - только Майкл Пэйлин, который встречается с местными жителями, тепло и доброжелательно, с искренним интересом и чувством юмора расспрашивает их о стране, традициях, лично посещает экзотические места и достопримечательности. Путь начался и закончился в Гибралтаре (анклаве Великобритании). Как проходило путешествие:- 1 серия "Линия на песке" ("Line in the Sand"): Гибралтар (анклав Великобритании) - Западная Сахара (территория, оспариваемая Мавританией, Марокко и само провозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республикой, которая была основана политической организацией "ПОЛИСАРИО" - "Народным фронтом за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро" / исп. "Polisario", "Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro") - Мавритания;- 2 серия "Путь в Тимбукту" ("Destination Timbuktu") (Тимбукту - город в Мали): Сенегал - Мали;- 3 серия "Караван" ("Absolute Desert"): Мали - Нигер;- 4 серия "Без гроша в кармане" ("Dire Straits"): Нигер - Алжир - Ливия - Сеута - Тунис.