Япония периода Сэнгоку (Эпоха воюющих провинций), смутное и кровавое время бесконечных междоусобных войн. Действие картины охватывает период с 1573 по 1576 годы, происходя на фоне таких исторических событий как взятие Одой Нобунагой замка Одани, принадлежащего роду Адзаи; битва при Нагасино, ставшая переломным моментом в противостоянии между Нобунагой и Такэдой Кацуёри; война с провинцией Тамба, возглавляемой Хатано Хидэхару. В центре внимания режиссёра оказываются судьбы троих самураев: Кагами Яхэйдзи - преданный своему господину вассал, намеревающийся вместе с ним умереть в бою; Сацута Хаятэноскэ - опытный боец, не желающий мириться с необходимостью принимать смерть во имя гибнущего клана; Татибана Дзюрота - честолюбивый и расчётливый карьерист, считающий достижение поставленных целей превыше любых обязательств. Всем им будет суждено выжить при взятии войсками Нобунаги замка Одани и пройти суровые испытания в череде войн и сражений, пересекая свои жизненные линии друг с другом, становясь то изгоями и разбойниками, то воинами противоборствующих армий, испытывая взлеты и падения причудливой судьбы. И не последнюю роль в выборе между долгом и честью самурая и стремлением выжить сыграют в их судьбе две женщины, беззаветно любящие и не теряющие надежды быть с избранником их сердца
