Режиссер: Яков Сегель
Киноальманах состоит из двух новелл - "Выкрутасы" и "Бабушка и цирк". Действие первой происходит в феврале 1945 года в Будапеште. В подвале одного из домов командир взвода Капустин - бывший цирковой артист - встречается с актером-венгром не говорящим о-русски. Но они быстро находят общий язык. В новелле играет клоун Карандаш. Вторая новелла - это история бабушки не любившей цирк но которая пошла туда ради внука...
Актеры: Любовь Добржанская, Николай Карнаухов, Георгий Милляр, Яков Сегель, Зоя Василькова, Лилиана Алешникова, Владимир Носик, Андрей Миронов, Александр Граве, Олег Попов, Юрий Чекулаев, Марк Перцовский, Георгий Тусузов
Продолжительность: 01 ч 09 мин