Элвин борется с кошмарами о оборотне, а Дейв забирает все его игрушки в виде монстров и запрещает смотреть фильмы ужасов, чтобы помочь ему преобладать над этим. Их школа репетирует пьесу известного романа ужасов "Доктор Джекилл и мистер Хайд " Роберта Луи Стивенсона. Из-за несчастного случая, вызванного вовлечением Элвина, смешивающим неизвестные химикалии, которые причиняли огромный взрыв, который сделал, огромный беспорядок в школьной аудитории, учитель Милликен и Дейв решают, чтобы роль Элвина (Хайда), играл Теодор. А Теодор страдает от рук школьного хулигана. и ему дают эту роль, надеясь помочь ему преобладать над его недостатком доверия и уверенности в себе. Однако, странный новый сосед, Талбот волнует трио с его воющей собакой. Тем временем, Элвин и Саймон ищут доказательства существования оборотня. Никто не считает, что Теодор достаточно "страшен", чтобы играть роль Хайда. НО это все изменяется после того, как Теодор был укушен большой собакой (позже выяснение, что это был оборотень). В их брате теперь оборотень. Элвин и Саймон, ищут способ помочь Теодору и спасти школьный спектакль, но без Дейва, который пытается выяснить всю правду. Позже в пьесе, Теодор превращается в оборотня и начинает нападать На Элеонору. Однако, ожерелье, которое Теодор подарил ей раньше, заставило вспомнить то, что случалось и то, что оборотень и есть Талбот, который и укусил его. Теодор вылечивает обоих, кусая Талбота, который заставил полностью изменятся обоих из них. Позже, они выясняют, что Талбот хочет быть их новым руководителем. Но все закончилось хорошо.
