Действие драмы происходит в одной из латиноамериканских стран. Доктор Фуэнтес отправляется навестить своих бывших студентов которые работают врачами в самых глухих местах. В стране уже давно идет нескончаемая война между правительственными войсками и партизанами состоящими в основном из людей не выдержавших беспредельного насилия со стороны солдат - людей с оружием. В первой же деревне где доктор надеялся найти своего ученика слепая женщина рассказала ему что солдаты сожгли его живьем вместе с еще несколькими несчастными. Там к доктору присоединяется мальчишка лет 12-ти у которого нет родителей. С докторского джипа снимают диски колеса потом доктора грабит дезертир но через некоторое время он возвращается с огнестрельным ранением и Фуэнтес извлекает у него пулю. Дезертир тоже присоединяется к доктору чтобы продолжить вместе с ним поиски студентов (ему больше просто некуда деваться). По дороге они подсаживают бывшего священника который рассказывает страшную историю о том как он потерял веру не выдержав испытания - отказался умирать вместе с остальными пятью крестьянами и бежал. Куда бы ни приезжал доктор в поисках своих учеников он видит что индейцы живут в жутких условиях тяжкого труда нищеты и постоянного страха перед людьми с оружием. Смерть воспринимается как нечто обыденное. Ученики доктора оказались убитыми - солдаты не любят чужаков. Узнав что где-то высоко в горах есть деревня Поднебесная которую никто не может найти и там работает доктор Монтойя (последняя оставшаяся в живых из студентов доктора) Фуэнтес и кампания перемещающаяся с ним отправляются туда. Но среди людей живущих в деревушке просто под деревьями Монтойи доктор не находит. Тогда старик садится под дерево и умирает... Все знают из средств массовой информации что жизнь индейцев в этих странах не сахар - Джон Сэйлз в художественной форме снова пытается достучаться до человечества...