Старый чабан Серкебай задумал получить от овец второй окот в году. Председатель колхоза Айсары не верит в этот почин - увеличившейся отаре не хватает пастбищ и воды - и предлагает сдать овец на мясо. Серкебай с отарой переплывает Сыр-Дарью и уходит в пустыню Кызыл-Кум. Вместе с ним отправляется группа колхозников и его дочь Маржан. Многодневный путь по пескам не дает результата - чабаны не могут найти колодца. Огорченный Серкебай передает свое старшинство Кундебаю и предлагает ему, зарезав овец, вывести людей обратно к Сыр-Дарье. Ноч