Режиссер: Марсело Гомес
Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из "дыры", попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле.
Актеры: Джоао Мигель, Петер Кетнат
Награды: Каннский кинофестиваль
Продолжительность: 01 ч 39 мин