Бинг Кросби ("Высшее общество", "Моя любимая брюнетка") и Джоан Фонтейн ("Айвенго", "Джейн Эйр") в музыкальной комедии "Императорский вальс". Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит (Бинг Кросби) вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу. После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой (Джоан Фонтейн), которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд... Превосходный актерский дуэт Бинга Кросби и Джоан Фонтейн вне всяких похвал. Это лирическая комедия, в которой великолепна, как игра актеров, так и юмористическая интрига. Фильм снимался в Канаде и был задуман как мюзикл, однако авторы остановились на двух песнях и небольших танцевальных номерах. Для создания иллюзии Альп были закуплены и высажены на съемочной площадке настоящие альпийские сосны, а также приобретены четыре тысячи белых маргариток, которые были перекрашены в голубой цвет для создания на киноэкране ярких красок альпийских лугов. Две номинации на "Оскар" в 1948 году.