Фильм основан на воспоминаниях Константина Коровина (1861 - 1939), одного из выдающихся художников рубежа XIX и XX веков. Он первым из русских художников стал писать картины в свободной импрессионистической манере. Французский импрессионизм Коровин соединил с широтой русской души. Творчество Коровина оказало огромное влияние на искусство того времени. "Коровин не Париж делает объектом изображения, а свое ощущение делает Парижем", - писал его современник. Обладая даром прекрасного рассказчика, художник вспоминает о своих друзьях и учителях:Алексей Саврасов (1830 - 1897) - живописец, пейзажист. По признанию его ученика - Исаака Левитана - "Именно Саврасов создал русский пейзаж". В его творчестве традиционный академический пейзаж начала XIX века сочетался с непосредственным ощущением русской природы. Василий Поленов (1844 - 1927) - автор замечательных пейзажей и больших многофигурных композиций. Размышления Поленова об истории Христианства вылились в огромную серию из 68 полотен на библейские сюжеты, самое знаменитое из которых "Христос и грешница". В его творчестве ярко проявились тенденции, свойственные русскому искусству рубежа веков. Исаак Левитан (1861- 1900) - мастер совершенно особого камерного лирического пейзажа. Его картины часто называют "пейзажами настроения". В поздних произведениях Левитан достиг утонченности, близкой к живописи французских; импрессионистов. Михаил Врубель (1856 - 1910) - живописец, рисовальщик, декоратор, керамист. Особенности индивидуального стиля Врубеля - сочетание натурализма и абстракции, стремление к декоративности. Валентин Серов (1865 - 1911) - был одной из центральных фигур русской художественной жизни своего времени. Серов много экспериментировал с цветом и формой, для его творчества характерно импрессионистическое отношение к композиции и колориту изображения.