Режиссер: Сэйдзи Окуда
Посвящен эпохе троецарствия, т. е. распада Китая после падения 2-й Ханьской династии на три независимых владения (Вэй - 220...264, У - 222...277 и Шу Хань - 221...263). Тематика фильма при ее конфуцианской ортодоксальности отражает настроения широких масс города и деревни рабовладельческого общества, развертывая перед нами картину крупнейшего крестьянского восстания 185, известного под названием "восстания желтых тюрбанов". Герои фильма - Лю Бэй, основатель династии Шухань; Чжуго Лян - министр-полководец, мудрый волшебник; Гуань Чжун
Продолжительность: 18 ч 48 мин