Режиссер: Марко Понтекорво
Подлинная история французского клоуна по имени Милуд, случившаяся во время его поездки в Румынию в 1992 году (спустя три года после падения режима Чаушеску), когда, насмотревшись на уличных детей, он решил помочь беспризорникам Бухареста. Циркач сближается с юными бродягами, создавшими свое дикое квази-государство в канализационном подземелье, живя в насилии и пороке, без проблеска света во тьме ежедневных бед. Преодолевая произвол коррумпированной полиции, Милуд смог собрать из ребят настоящую цирковую труппу,
Актеры: Жалиль Леспер, Evita Ciri, Даниэле Формика, Кристина Нита, Андреа Перминов, Бруно Абрахам-Кремер, Габриэль Уйян
Награды: Венецианский кинофестиваль
Продолжительность: 01 ч 40 мин