Калмыцкий князь Церен требует от крестьян отдать коней в помощь Временному правительству. В возникшем конфликте Церен погибает, а в усадьбу князя прибывает отряд красных. На этом фоне разворачивается история пастуха Нарана, освободившего из княжеского гарема свою сестру Сэн-Белик.