В 1927 году 20-летний берлинский актёр Хэрри Фроммерманн принимает решение основать вокальный ансамбль по примеру известной американской группы "The Revellers". Он даёт объявление, и уже вскоре кандидаты стучатся в его двери. В ансамбль "Comedian Harmonists"объединяются деятельный Роберт Биберти, польский оперный певец Роман Куковский, прожигатель жизни Эрих Абрахам Коллин, болгарский тенор Ари Лешникофф и юный пианист Эрвин Боотц. После первоначальных трудностей первое выступление вызывает огромный успех. За ним следует турне по Германии, и уже вскоре все только и говорят о "Comedian Harmonists". Но невероятный успех заслоняет от молодых людей политическую ситуацию. Никто из них не воспринимает всерьёз восхождение Гитлера к власти, хотя трое участников ансамбля - евреи...