Фильм подробно рассказывает об истории Польши и Европы в период с 1518 по 1557 годы. На польском престоле - последние короли династии Ягеллонов. В 1518 году торжественно въезжает в Краков принцесса италийского герцогства Бари Бона Сфорца Арагонская (1494-1557), чтобы стать женой польского короля Сигизмунда I (1467-1548). Энергичная и честолюбивая итальянка начинает переустройство политической и хозяйственной жизни Речи Посполитой (Польши и Литвы), ощущая скрытое или явное сопротивление со стороны польских и литовских политиков (магнатов, духовенства, шляхты) и даже супруга-короля. Но есть и у королевы Боны сторонники (и даже поклонники): маршал Кмита, канцлер Алифио... Польша периодически вступает в военные конфликты с Московией, турками и татарами, ведет Тринадцатилетнюю войну с Тевтонским орденом за Гданьск и Поморье, находится в состоянии конфронтации с немецкой династией Габсбургов, представители которой правят в Испании, Австрии, Пруссии и пытаются захватить итальянское приданое польской королевы. Цель Боны - борьба с Габсбургами, которые намереваются изгнать семейство Сфорца из Милана и Неаполя и являются главными конкурентами Ягеллонов в Центральной Европе. Бона мечтает родить наследника, чтобы укрепить династию Ягеллонов. Наконец рождается сын Сигизмунд II Август (1520-1572). В 9 лет мальчик становится великим князем литовским, а через год - королем Польши. Позже, преследуя свои политические цели, Габсбурги навязывают молодому польскому королю невест из Вены. Король Сигизмунд I Старый, а потом и Бона, опасаясь тайного сговора соседних государств, вынуждены идти на уступки, призывая сына соглашаться на эти браки. После первого неудачного супружества Сигизмунд II Август уезжает в Литву и знакомится там с красавицей Барбарой Радзивилл. Начинается бурный и драматичный роман "польских Ромео и Джульетты" - Августа и Барбары, который приводит к их тайному браку. Сигизмунд Август требует от сейма (парламента) признать его брак с Барбарой и добивается коронации ее на польский престол. Оскорбленная Бона, недовольная тем, что королевой становится ее подданная ("литвинка", "девка"), уезжает в Мазовию (в Варшаву), а затем, после третьего брака сына, - в Италию (в Бари). Но она всё ещё вынашивает планы вернуться в Польшу, в Краков, в королевский замок на Вавеле... По одноименному роману Галины Аудерской