Кукольный советский мультфильм Романа Качанова "Метаморфоза" рассказывает о мальчике, скучающем в парке. В начале фильма он занят тем, что пытается поймать бабочку. Охотясь за ней, он не обращает внимания на то, что забежал на клумбу и потоптал все цветы. Появившийся садовник прогоняет мальчика. Расстроенный дедушка пытается привести растения в порядок. Выйдя в парк, мальчик замечает вяжущую бабушку. Он незаметно подходит к пожилой женщине, забирает её клубки ниток из корзинки, а потом жонглирует ими, что женщине очень нравиться. Но вскоре бабушка отвлекается от мальчика, чем расстраивает его. Огорченный, он выкидывает нитки в кусты. Теперь "герой" находит девочку с кошкой, сидящую на скамейке. Он забирает её палочку, но потом замечает, что девочка слепая, и, устыдившись, возвращает её краденое. В это время кошка отвлекается на летающий пакет, залезает за ним на дерево и не может спуститься обратно, потому что боится. Её мяуканье привлекает внимание девочки. Слепая поднимается и идёт за кошкой. Мальчик решает ей помочь и снимает бедное животное с дерева. Но девочка этого не слышит и идет вперед, прямо к обрыву. За несколько секунд до возможной трагедии мальчик успевает остановить её и спасти от падения. Девочка ощупывает мальчика, чтобы понять, как он выглядит. Вместе, держась за руку, они выходят из парка. По дороге они встречают бабушку с вязанием, мальчик находит и возвращает ей клубки с нитками. От радости бабушка начинает сама жонглировать найденными клубочками. Потом они проходят мимо клумбы, где шалун находит бабочку, отпускает её на свободу и дарит цветок своей новой подруге. Интересные фактыМультфильм "Метаморфоза" был снят по заказу ЮНИСЕФ - организации, входящей в ООН. Цель организации - помощь нуждающимся детям во всём мире. Мультики подобного формата были заказаны сразу в нескольких странах с целью воспитания более терпимого отношения к детям-инвалидам. Режиссёр и сценарист фильма Роман Кочанов получил от ЮНИСЕФ за свою работу серебряную медаль. В мультфильме главные герои не разговаривают - за них "говорит" музыка.