Режиссер: Сато Дзюнъити
У морских обитателей не принято часто подниматься "в небо", где слишком горячее солнце, открытый воздух требует дышать лёгкими, а люди бывают опасными. Но одна из сестёр-русалок, Марин, всё время тянется наверх. Однажды во время такой экскурсии она выловила в воде колечко и уговорила вторую сестру - Урин - отправится на поиски его хозяина. Они выплыли на морской островок, где шёл праздник, и нашли грустную девушку Канон, хозяйку кольца. Она просто выбросила его в море после измены своего любимого. Но это только начало длинной истории.