Режиссер: Дмитрий Завильгельский
Столкновение мира высоких технологий и затерянной в архангельских лесах деревни Погорелец происходит "на кромке бытия". Фильм снимался на космодроме "Плесецк" и в районе падения остатков космических ракет (Мезенский район Архангельской области).