Режиссер: Дэжидийн Жигжид
Действие фильма происходит в Монголии в начале 20-х годов недалеко от границы до провозглашения Монголии народной республикой. В это время в стране безраздельно хозяйничают местные феодалы. В 1920 году под лживым предлогом "защитить Монголию" в страну вторглись отряды белогвардейского атамана Семенова и барона Унгерна, агентов империалистической Японии. Настали черные времена жестокого и беспощадного террора. Картина повествует о настоящей дружбе простого пастуха Болда и русского лодочника Михаила. Крепкую дружбу отцов продолжили и их
Актеры: Николай Крючков, Б. Дымчаа, Сангижавын Гэндэн, Чимидийн Долгорсурэн, Н. Г. Щербак
Награды: ММКФ