В крохотной горной деревушке куда добраться можно только вертолетом всего несколько домов. Здесь хранят и соблюдают старые традиции. Весной справлялась свадьба. К деревне вышли голодные волки. Подвыпившие мужчины взяли ружья сели в повозки и погнались за серыми хищниками. Мужчины уехали а волчья стая вернулась и загрызла почти всех оставшихся в деревне. Мало кому удалось спастись. Мальчик Горан спас от волков малютку Веронику и ее мать Верону. Родители пообещали сделать их мужем и женой когда они вырастут. Шли годы. К деревушке прибился бродячий цыганский цирк. Вероника (Иссова) влюбилась в сына предводителя цыган Михала (Хадек) и бедовый блондин решил воспользоваться чувством девушки как раз перед свадьбой Вероники и Горана (Бахул). Утром мертвое тело Михала с пулей в голове нашли у реки. Вероника вышла замуж за Горана а сына родила от Михала. Никто не знал что произошло в ту роковую ночь ничего не знал и бывший сильно пьяным Горан. Он не живет с Вероникой супружеской жизнью а вступает в греховную связь с ее матерью Вероной (Хорватова) любившей его все эти годы. Та открывается Горану что в ту ночь она сама из винтовки убила Михала который из револьвера хотел застрелить Горана. Отец Михала дал клятву отомстить убийце. Из далеких краев приезжает один из местных мужчин привезя с собой обезьяну Мадонну и книгу Нострадамуса. Он пророчит конец света и тысячу лет счастья но не для всех. Горан и Верона начинают жить открыто вызвав возмущение всей общины. Обозленные жители открывают по ним однажды ружейный огонь. Те отстреливаются. А в это время из города прилетают вертолеты и начинают уничтожать посевы мака и конопли. Верона погибает от пули отца Михала в горящем сарае а Горан убивает его вилами. Жители покидают обезумевшую догорающую деревню в которой остаются только Вероника с поклонником Нострадамуса да несколько женщин и детей. Горан относит тело Вероны на обрывистый берег стреляет из обреза себе в подбородок и тела их падают в холодную воду. Вероника и немногие оставшиеся в деревне жители пляшут вокруг стола накрытого белой скатертью на которую падают красные капли крови. Местный блаженный бьет в маленькие литавры и выкрикивает что кровь объединила небеса с землей что теперь тысячу лет будет мир счастье и покой. А на деревню с холма смотрят холодными глазами серые волки...
