Дункан Розенблат, главный герой истории, о которой рассказывает мультипликационный фильм Питера Чунга "Огнедышащий" (Firebreather), пытается жить жизнью нормального ученика обычной школы, но это у него получается плохо. Все дело в том, что Дункан весьма далек от образа нормального подростка. Он живет со своей мамой, Маргарет, которая прекрасно относится к своему ребенку, несмотря на то, что у Дункана оранжевая кожа, неуемная сила и он ест по утрам на завтрак уголь. Дункан - плод любви человека и Кэйджу, дракона, который напал на город 16 лет назад, но встретил будущую мать мальчика и забыл обо всех своих завоевательных планах. Несмотря на то, что он получеловек, Дункан так же, как и его сверстники, ходит в школу. Вот и теперь он отправляется в новую школу, где влюбляется в местную красавицу Дженну и находит ряд проблем с учениками-старожилами. Однако, не все так просто в его судьбе - блудный отец, оставивший много лет назад мать Дункана вместе с маленьким сыном, как оказывается, имеет некоторые планы относительно своего наследника. Герою мультфильма "Огнедышащий" предстоит бороться как против своего отца, так и против своего собственного буйного характера, и что не менее важно - против отдельных невежественных учеников средней школы.