Режиссер: М. Якунин
Автор программы обращается к жизни и деятельности Натана Ароновича Френкеля, прошедшего путь от одесского жулика и заключенного Соловков, до генерала НКВД. В 29-м году, будучи заключенным. Френкеля на самолете срочно доставляют в Москву для личной встречи со Сталиным. Его освобождают и назначают начальником работ Беломорканала, а затем и Байкало-Амурской магистрали. В 37-м г. В ведомстве Когановича под руководством Френкеля организовывают Управление лагерного железнодорожного строительства. Миллионер, резидент ОГПУ в Турции, зэк, гене