Короткометражный мультфильм "Осенний вальс" советские зрители впервые увидели в 1989 году. История, рассказанная в нём, начинается с наступления осени. Пожелтевшие листья украсили деревья. Но вот лягушонку, который живет в маленьком домике на болотце, это совсем не по душе. Ему не хочется расставаться с летними жаркими денечками. Солнышко уже не светит так, как раньше, все чаще на небе появляются тучи, из которых на землю проливается дождь. Хорошо, что малыш не одинок. У него есть самый настоящий верный друг - огромный и неповоротливый. Это медведь. Он никак не может допустить, чтобы лягушонок хандрил. Мишка старается развеселить своего маленького приятеля, чтобы никакая пасмурная и дождливая погода не могла испортить ему настроение. Правда, его старания не увенчиваются успехом - лягушонок все равно грустит. Но вскоре медведь отправляется в родную берлогу, чтобы улечься спать до самой весны. По дороге со зверем приключилось несчастье: он сильно поранил лапу. Добраться до дома ему, конечно, помог лягушонок. Так они и встретили первый снег вместе - в уютной медвежьей берлоге. Лягушонок тоже зазимовал здесь, он просто уснул в большой и сильной лапе своего защитника...