Режиссер: Питер Богданович, Норман Джуисон, Джонатан Каплан
В первой новелле "Синий вечер" ("Soir Bleu"), поставленной по мотивам оперы Р. Леонкавалло "Паяцы", речь идет о роковой страсти и любви. Немолодой клоун (Аркин), всю жизнь безнадежно влюбленный в акробатку Лолу, поверил ее словам. Он убил ее мужа, владельца цирка, но узнав, что она лишь использовала его, пристрелил и ее. Во второй новелле режиссера Питера Богдановича "Песнь песней" (Song of Songs) немолодой булочник Сигал изменяет жене Эдамс и сам ей об этом сообщает. Она же в ответ обрадованно говорит, что уже 20 лет любит его лучшег
Актеры: Алан Аркин, Брук Адамс, Дэн Хедайя, Майкл Лернер, Джордж Сигал, Джоэл Биссоннетт, Салли Киркленд, Розанна ДеСото, Л. Б. Стрэтен, Питер Богданович
Продолжительность: 01 ч 35 мин