Действие фильма происходило в последние годы царствования Николая I, в разгар Крымской кампании. Фильм в образе главного героя объединял персонажей двух различных крымских легенд. Героем одной из них был поэт-сказитель Лшик-Умер. Героем другой — разбойник Алим. Оба выражали протест крымских татар против царской администрации. Авторы фильма «сконструировали» нового героя, присвоив ему имя Халила и наградив одновременно чертами Ашик-Умера и Алима. Вначале Халил — певец-бунтарь. Постепенно он осознаёт необходимость перехода к более актив