В середине 16-ого веке португальцы основали свое торговое поселение на полуострове Макао, в Южно-Китайском море. С тех пор Макао стал важным форпостом торговли европейцев в Азии. Провинция богатела вплоть до опиумных войн середины 19-ого века, после которых начался закат европейской эры Макао. Однако, для обычных бедняков мало, что изменилось. Как происходит из века в век во всех государствах мира жадные чиновники и приближенные к ним дармоеды наживаются на тяжком труде простых людей, высасывая из них последние соки. Подобное происходило во времена действия фильма - в начале 19 века. В те времена в Южно-Китайском море было очень много пиратов. Жизнь на берегу была очень тяжелой и пиратсво порой было единственным выход для людей прожить свою жизнь, не умерев с голода. С пиратами активно боролось само государство, терпевшее огромные убытки. Однако государство не боролось с местными чиновниками, вынуждавшими людей уходить в пираты. Действие происходит в Южно-Китайском море, рядом с Макао. Управляемая пиратом Чэн Паочаем, одним из 4-ех наиболее разыскиваемых пиратов того времени, бригантина захватывает богатый английский корабль. Но в бою получает сильные повреждения. Чэн отдает приказ бросить якорь около берега, чтобы найти материалы для ремонта своего корабля. Все дела в доках ведет жадный и подлый Сян, действующий в сговоре с местным чиновником. Чэн отправляется в город, чтобы договориться о покупке материалов. Но тут он видит, какое издевательство и насилие терпят рыбаки от продажных чиновников и от мироеда Сяна. Его благородное сердце не может этого терпеть. А в это время в город прибывает специальный уполномоченный по поимке пиратов.
