Фильм "Портрет" - пародия на советскую действительность и пороки людей, которые мечтают походить на кого-то, забывая о своей уникальности. Действия мультфильма происходят в некой типичной конторе, где трудится мелкий начальник - Осёл. Он решил сделать жене интересный и нетривиальный подарок - портрет себя любимого. К тому же чиновнику очень хочется походить на Тигра - тоже начальника, но рангом повыше. Осёл обращается за помощью к Зайцу, который работает художником-портретистом. Но Ослу не по душе то, как его нарисовал Заяц. На произведении искусства он видит всего лишь осла. Поэтому он требует все переделать и изобразить себя в виде Тигра. Ушастый художник без проблем выполняет прихоти заказчика - пририсовывает ему характерные полосы и огромные клыки. Такой портрет очень нравится Ослу, он гордится своим изображением и тем, что теперь похож на большую шишку учреждения. По дороге из мастерской Зайца он хвастается всем прохожим своим благородным изображением. Но Медведь не разделяет восторга мелкого чиновника. Он прямо заявляет, что это халтура, а не портрет. Осёл, вступает в перепалку и наговаривает косолапому лишнего. В ответ разъяренный Медведь водрузил портрет чиновнику на уши, и зритель видит, что из рамки снова торчит ослиная голова...