Рим. Антонио и его жена вместе играют в водевилях, и, несмотря на разницу лет, они имеют 5-летнего сынишку Джакомино. Все хорошо! Но счастье рушится, когда мать оказывается в руках красивого молодого человека, и она исчезает из жизни маленького мальчика и уже немолодого Антонио. Чтобы не травмировать ребенка, отец придумывает разные оправдания отсутствия матери. Основное из них, что она гастролирует за рубежом. Она гастролирует, но гастроли эти заключаются в проституции. Сам же Антонио пристрастился к спиртному, и каждые дни проводит в кабаке, где над ним издеваются, заставляя пьяным плясать и петь. Вся ответственность за маленькую семью лежит на Джеке, который зарабатывает, показывая кукольные представления на улицах. Каждый день ему приходится сначала тащить тяжелую тележку с реквизитом кукольного театра, а в конце дня вырывать пьяного отца из кабака и тащить домой. Все это продолжается день в день, пока мальчик не падает от истощения и не оказывается в больнице. Там ставится неутешительный диагноз тяжелой формы анемии, связанной с недоеданием и необратимые изменения всего организма. Ему остается немного, но существует надежда, что, если сделать его счастливым на данный момент, то, возможно, он останется жить... Антонио бросает все: и выпивку, и друзей, и кабак. Теперь все направлено только на то, чтобы доставить радость сыну. И это оказывается не так просто...