По одноименной повести И. С. Тургенева. Экранизация первой половины повести. Два друга - Пунин и Бабурин - поселяются в имении богатой помещицы. Бабурин определяется писцом, а престарелый Пунин воспитателем к внуку барыни. Но очень скоро безмятежная жизнь друзей рушится: упрекнув барыню в том, что она несправедливо обидела крестьянина, Бабурин, тем самым, навлекает на себя гнев хозяйки - и друзья выгоняются из поместья. В мытарствах проходит несколько лет. Они поселяются в Москве. Муза, воспитанница Бабурина, живет с ними. Кажется, он
Актеры: Вера Орлова