Режиссер: Николай Рашеев
История чудаковатого но преданного своей профессии клоуна Вовчика и обыкновенной женщины Гали которая попав случайно в цирк осталась работать там так называемой "подсадкой".
Актеры: Георгий Тейх, Галина Польских, Людмила Лобза, Петр Меркурьев-Мейерхольд, Владимир Шевченко, Владимир Кремена, Евгений Биляуэр, Елена Афанасьева, Людмила Шевченко
Продолжительность: 02 ч 10 мин