Режиссер: Асхаб Абакаров, Михаил Ордовский
Конец XVII века Дагестан. Юноша Хачбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства что приводит к трагической развязке.
Актеры: Валерий Смоляков, Мухтарбек Кантемиров, Витаутас Паукште, Александр Поляков, Константин Бутаев, Абдурашид Махсудов, Ирина Логунович, Богдан Магомедов