Замечательный кукольный фильм по сказке Ганса Христиана Андерсена. У одного мальчика было очень много игрушек но счастливым его назвать было нельзя. Ему приходилось соблюдать очень много правил: выходить днем гулять в хорошую погоду надевать шляпу не выходить за ограду не ходить по газону и т. д. На день рождения папа прислал ему из Китая механического соловья-шкатулку. Мальчику же захотелось услышать настоящего соловья. Он заболел. Но не только у этого мальчика была такая жизнь. В Китае император заставлял своего сына соблюдать такие же правила. Каждое утро его будили слуги и... Один раз когда император гулял к нему на воздушном шаре спустился моряк. Он подарил императору книгу о чудесных вещах среди которых была и неизвестная птичка. Никто кроме дочери кухарки не знал что это был соловей. Слуги доставили соловья тот хотел улететь но слезы императора заставили его вернуться. Спев свою песню птица улетела а императору из Японии прислали игрушечного соловья. Император заболел. Смерть уже была близка когда соловей вернулся и своим пением спас императора. После этого тот отменил все занудные правила. Мальчик проснулся и вспомнил соловья который научил его жить без правил. Он вышел за ограду и пошел гулять. Текст написанный Филлис МакГинли читает Борис Карлофф.