Действие происходит в 1930-х годах в Корее. Отец (Ким Мён Гон), желающий передать своё умение пения "пхансори", обучает этому мастерству своих детей. Старшая дочь (О Чжон Хэ) и младший сын (Ким Гю Чоль), благодаря урокам отца, становятся профессиональными певцами. Однако, времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её. Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в своём искусстве. Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, находит её в одном деревенском кабаке. Брат и сестра всю ночь поют вместе и делятся своими воспоминаниями. Этот фильм, поставленный выдающимся мастером корейского кино, режиссёром Им Гвон Тхэком, получил высокую оценку зрителей, экранизировав корейское пение "пхансори". Зрители были восхищены не только прекрасным пением, но и красотой природного пейзажа фильма. Награды и номинации:Кинофестиваль Дэчжонсан (1993 год) - призы в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучшая съёмка", "Новая актриса" и "Новый актёр". Первый Международный кинофестиваль в Шанхае - призы "Лучший фильм", "Лучшая женская роль".