Небожителя низшего ранга Юань Гонга всегда тревожила судьба простых людей, населяющих земной мир. Его возмущало, что род человеческий терпит всяческие лишения, в то время как многочисленные боги, богини и их слуги наслаждались счастливой, вечной и беззаботной жизнью на небесах. Разумеется, смертным и бессмертным невозможно сравниться друг с другом, но Юань Гонг решил поделиться с людьми хотя бы частичкой великой магии природы, которая содержалась в Священной книге заклинаний и которую он обязан был охранять от посторонних. За это верховный небожитель, Яшмовый Владыка, навсегда изгнал его с Неба. Однако упрямый и жаждущий справедливости Юань Гонг не оставил своего намерения. Тайком он сотворил для себя помощника - мальчика Дан Шенга, чудесным образом родившегося из журавлиного яйца. Юный Дан Шенг должен был выполнить то, что было строжайше запрещено его создателю. Мальчик, и без того обладающий необычными способностями, сумел получить Священную Книгу (правда, не без помощи Юань Гонга). Овладев ее заклинаниями, он приносит радость простым людям, помогая им в беде, и обводит вокруг пальца алчных и глупых богачей. Однако ему сильно мешают три лисицы, случайно получившие способность превращаться в людей. Лукавые оборотни сами не прочь завладеть Священной книгой... Доп. информация: Мультфильм создан по классическому произведению "Поражение демонов", написанному китайским поэтом XVII века Фенг Менглонгом.