Режиссер: Цурумаки Кадзуя
Действие происходит в Стране Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг - оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата.
Актеры: Тони Аззолино, Кирк Торнтон, Коити Ямадэра, Нобухико Окамото, Фумика Симидзу, Даг Эрхольц, Мегуми Хаяшибара, Сузуки Матсуо, Ксанте Хюн, Барбара Гудсон, Ксандер Мобус, Тодд Хаберкорн, Лаура Пост, Джемисон Прайс, Салли Саффиоти, Кит Силверштейн, Крис Кент