Режиссер: Ма Чжиюань
Семейство циркачей лишается своего цирка. После того, как их шапито сгорел, они отправляются на родину, чтобы там построить новый цирк. Но на родине их ждёт холодный приём, и в результате они оказываются на улице. Дабы хоть как-то зарабатывать на жизнь, циркачи-мужчины устраиваются работать на завод, где наживают себе неприятности в лице иностранцев, продающих опиум. Время от времени за циркачей приходится заступаться местному капитану полиции, по уши влюблённому в воздушную гимнастку.
Актеры: Бяо Юэнь, Донни Йен, Ирен Ван, Вэй Лам, Кен Ло, Бей Логан
Продолжительность: 01 ч 34 мин