Режиссер: Шон Бекер
Добро пожаловать в королевство «Серенадиа», где пение - это сила. С его помощью можно вернуть мир, испечь пирог или даже убить. Золотой Король издал указ, по которому все Черные сердца должны носить «намордники»: магические татуировки, которые причиняют боль, когда пытаешься петь. Королевство было разорено музыкальными кровавыми войнами, которые вели между собой Золотой Король и Черная Матрона. Теперь, когда спустя 20 лет, сладкий баритон Короля восстановил мир, дочь Матроны Малфалиа сбрасывает через боль свой «намордник» и поет, а та
Актеры: Эшли Берч, Эшли Клементс, Мэри Кейт Уайлз, Максвелл Глик, Брендан Брэдли, Лорен Лопез, Джульет Ландау, Джои Рихтер, Эми Даллен, Крис Дарбро, Грант Имахара, Джейсон Миллер, Джэми Морроу