И снова на экране старая добрая сказка, в которой есть всё: изгнанный принц, прекрасная принцесса, жестокие злодеи-интриганы, коварные красотки... Жили были два брата. Один правил княжеством (Сатьендра Капур), другой Викрам Сингх (Утпал Датт) плёл интриги с целью занять трон. Желая приблизиться к заветной цели, он оболгал княгиню (Индрани Мукхерджи), и ей пришлось спасаться бегством, чтоб уберечь себя и своего будущего ребёнка. Спустя несколько лет злодей настигает беглянку и убивает. Сын княгини Бхола (Уттам Кумар) воспитывался в крестьянской семье. Не зная, что он наследный принц княжества, Бхола клянётся покарать убийцу матери. Тем временем у Махараджи родился сын от второго брака - законный наследник Удай Сингх (Уттам Кумар). После смерти правителя был назначен день его коронации. Став махараджей Удай должен был жениться на принцессе соседнего княжества Радхе (Сулакшана Пандит). Однако Викрам, так и не расставшийся со своей честолюбивой мечтой посадить на трон своего сына (Амджад Кхан), выкрал Удал Сингха и держал его в заключении. Первый министр (Мадан Пури) и военноначальник княжества (Ифтекхар), разыскивая принца, встретили Бхолу, как две капли похожего на Удая. Они привозят его во дворец. Через некоторое время Бхола был объявлен махараджей, а Радха полюбила его и согласилась стать его женой. Но Бхола, добившись справедливости, больше всего на свете любит свободу, он отказывается от трона и уходит из дворца...
