Безжалостная борьба между мастером школы меча Ва и Имперским судом Евнухов за обладание могущественного свитка о боевых искусствах ведет к еще большему кровопролитию. Лишь старший ученик школы Ва может положить конец этому. Могущественный свиток о боевых искусствах пропадает из Имперской библиотеки, и высокопоставленный Евнух (Лау Шун) со своими солдатами окружают дом офицера в отставке, которого подозревают в краже свитка. Линг Ву-Чунг (Сэм Хуи) и Киддо (Сесилия Йип) - два беззаботных ученика прославленной школы меча Ва приходят на выручку офицеру, они должны передать послание от своего мастера, чья помощь запаздывает на день. Солдаты взрывают дом и офицер погибает, но успевает сказать перед смертью Ву-Чунгу, чтобы они нашли его сына. Только он знает, где хранятся семейные сокровища, среди которых и спрятан свиток. На своем пути ученики встречают двух героев в годах, из секты Солнца и Луны (Лам Чинг-йинг и Ву Ма) и бывшего мастера школы Ва. Ву-Чунг чудом спасается от старшего лейтенанта Евнухов Зора (Юэнь Ва) при помощи банды контрабандистов. Финальная битва произойдет в доме, где храниться свиток. Ву-Чунг вместе с соратниками должен противостоять главе Евнухов и его амбициозному слуге (Джеки Чеунг), а также своему мастеру, который готов убить собственных учеников, чтобы завладеть свитком...